AirPods减产千万降库存,TWS耳机的黄金时代成历史?

3月28日,据外媒报道,苹果计划在下一季度削减多款产品产量,其中就包括统治了高端TWS耳机市场的AirPods。

根据媒体报道,苹果下调AirPods产量的根本原因,是市场需求趋于放缓。考虑到当前接近饱和的产能和库存状况,苹果有必要降低库存水平,以应对市场未来可能发生的变化。

事实上,红极一时的AirPods在过去两年已经接连传出不少不利讯息:市占率下滑、TWS耳机市场整体规模增速放缓还有三星、小米等竞争对手的步步紧逼……

作为行业的领头羊,苹果的处境,很大程度上也是整个市场的缩影。向来不愁销量的苹果也走到减产、降库存这一步,难免令人对TWS耳机市场的未来萌生一丝忧虑。

苹果计划减产,AirPods为什么卖不动了?

根据日经新闻的报道,苹果预计将AirPods今年的产量下调约1000万副,减产幅度相当之大。官方数据显示,去年AirPods的销售为7700万副。

截止目前,苹果还没有对减产的传闻作出回应,但主要供应商已经受到相关消息的影响。周二开盘后,歌尔股份开跌超9%,闻泰科技、东尼电子、立讯精密和共达电声等AirPods供应链企业的股价同样应声下挫。

针对市场上的不利信息,歌尔股份表示不予置评。立讯精密则回应称,不存在公司最大客户砍单1000万的情况,目前该公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作关系,订单都在如期交付。

然而,外界对AirPods的前景依然抱有诸多质疑。外媒的报道中提及了两个关键词:需求疲软和库存高企,这也被认为是苹果减产砍单的主要原因。鉴于苹果方面尚未作出正面回应,坊间的猜测预计还会继续发酵。

在价值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)看来,在大规模减产传闻的背后,苹果自身的经营策略和市场大环境都要负一定责任。

1、苹果自身的麻烦:竞品崛起抢走大量市场份额

先说前者。专注于消费电子评测的新媒体“雷科技”主编仁梓向价值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)表示,AirPods减产在一定程度上是受到了竞品的影响。

“AirPods的生态优势固然不可替代,但随着国产手机品牌陆续推出他们的TWS耳机,他们也在构建着自己的生态,并用相同的功能(降噪、音质等)、更低的售价(真我的新款旗舰手机售价才400元不到)去抵消生态上的劣势,不断从苹果的手中抢走用户。”

在仁梓看来,归根到底AirPods还是太贵了,动辄千元甚至二千元的价格并不是大多数消费者都愿意为之付费。而且更新换代较慢、产品换代也未见明显的升级,销量下滑是必然的,也是可以预见的。

AirPods减产千万降库存,TWS耳机的黄金时代成历史?
(图片来自UNsplash)

AirPods真的变得不受欢迎了?价值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)认为,比起外媒的爆料,实打实的数据更能说明问题——高达1000万的减产规模未必是真,AirPods遭遇增长瓶颈确实有迹可循。

从数据上看,AirPods库存提升的趋势,在过去两年已经显露无疑。xianluwuyi

根据CounterPoint的报告,2020年是AirPods销量由盛转衰的转折点。彼时,苹果要求供应商生产的AirPods总数在8000-9000万副之间,但全年销售额为7280万副。多出来的近1000万副AirPods,大幅推高库存率,也增加了周转难度。

再来看需求端,AirPods和竞争对手比起来,确实遇到了一些麻烦。

根据市场调研机构Canalys的报告显示,2021年三季度苹果TWS耳机(包括AirPods、AirPods Pro和Beats)出货量为1780万副,同比2020年的2680万副下降了33.7%。与此同时,AirPods的市占率也从2020年的37.6%下降至24.6%,三星、小米等则迎头赶上,缩小了和苹果之间的差距。

虽然四季度出现一定的反弹,但AirPods全年的表现距离巅峰时期,还是有明显距离。

在去年遭遇增长瓶颈时,坊间对AirPods的前景就有过不少猜测。

上半年,不少媒体认为是“果粉”们在等待苹果秋季发布会推出的新款产品,所以暂缓购买计划。然而,AirPods下半年销售数据依旧没有太大起色,这个论据也变得站不住脚。

更何况,就算“果粉”真的都在等新品,对于苹果来说也并不见得是一笔稳赚不赔的买卖——问题的症结恰恰是在于,如果所有人都想等新品,苹果AirPods的库存谁来消耗呢?

这当中显然有一个巨大的供需矛盾。

AirPods减产千万降库存,TWS耳机的黄金时代成历史?
(图片来自UNsplash)

2、大环境的萎缩:欧洲市场首当其冲

至于市场大环境的变化,不少分析人士将矛头指向俄乌危机以及随之而来的欧洲市场需求下滑。

最直接的证据是,和AirPods一起传出减产传闻的还有iPhone SE、iPhone 13等手机产品,欧洲市场需求跌至低谷是重要原因。

来自IDC的数据显示,过去一年苹果不带5G功能的iPhone SE 出货量同比骤降40%,这一款在疫情初期实现大爆发的抢手货已经褪去光环。CounterPoint也在一份调查中指出,欧洲消费电子市场正在经历一段艰难时光,但这个趋势短期内恐怕无法缓解。

把眼光放回TWS市场。价值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)认为,作为行业龙头的苹果陷入低谷,对整个市场来说都是一个值得警示的危机信号。

同样来自Canalys的报告显示,去年三季度全球个人音频市场出货量为1.188亿,同比下滑1.2%,是近年来首次出现同比下滑。TWS耳机虽然仍是市场增长主力,但增速也已经大幅放缓。

Canalys统计的数据显示,全球TWS耳机出货量同比增速在去年二季度跌至个位数,创下近三年新低,下半年也没有太大起色。在头部厂商中,除了苹果之外,三星、小米的TWS耳机出货量同比增速也出现下滑,后者更是全年几乎全零增长。真正实现逆市增长的,只有Boat。

AirPods减产千万降库存,TWS耳机的黄金时代成历史?
(图片来自Canalys)

TWS耳机市场盛极而衰,固然有客观因素的影响,比如疫情,还有前文提到的欧洲市场萎缩。但除去这些客观因素之外,行业内部出现的一系列问题,也无法忽视:口碑下滑、山寨产品泛滥、质量缺乏保障……

俗话说千里之堤溃于蚁穴,这句话放在TWS市场无比贴切。过去这些年的高速增长掩盖了行业内部的许多问题,但现在,这些问题的危害性,已经大大超出了外界的预期。

TWS市场乱象频生:山寨产品、虚假宣传耗尽用户耐心

回顾过去这些年,AirPods的诞生,可以说直接带动了TWS耳机的兴起,造就了市场的繁荣。但和智能手机、PC等消费电子市场一样,TWS耳机行业的快速壮大和产值规模的急剧提升,也导致整个行业变得良莠不齐,给山寨厂商和伪劣产品留出了可乘之机。

根据旭日大数据的报告,由于市场需求在短时间内爆发式增长,头部厂商的产品又受到产能、价格等因素制约,市场出现大量空当。而在最近两年以来,缺乏质量保证但拥有价格优势的白牌TWS耳机顺势崛起,填补了市场的空白。

根据西部证券的研报,由于白牌TWS耳机生产工艺要求不高,单个加工厂日出货量能达到0.5-1万副,可以以最快的速度抢占市场。数据显示,在最夸张的2020年四季度和2021年上半年,中国市场的TWS耳机出货量占全球市场比例达64%,白牌TWS耳机在国内市场的占比则高达九成。

从媒体的爆料来看,在iPhone崛起之初盛极一时的深圳华强北,因为山寨AirPods需求的飙升,在这两年间再度回春。在多家权威媒体实地探访中都可以看到,华强北的白牌TWS耳机售价普遍在200元以下,利润率高企。

AirPods减产千万降库存,TWS耳机的黄金时代成历史?

和苹果、三星等头部厂商复杂的生产工艺相比,左右白牌TWS耳机质量和定价的因素很单一:芯片。

“基础款”的耳机一般采用络达、杰理芯片,售价普遍在100元左右;“进阶款”采用高通芯片,售价也不过是200元级别。

更值得注意的是,在白牌TWS耳机销量狂飙突进的同时,其背后的庞大供应链也逐步成型。两者相互依存,构筑了一条令苹果、三星和华米OV等品牌厂商头疼不已的“灰色产业链”。

以芯片行业为例。因为量产能力强、性价比高而长期受到各种白牌TWS耳机欢迎的络达、杰理、恒玄科技等芯片厂商,就吃到了TWS耳机市场大爆发的红利,过去几年产能、营收直线上升。

旭日大数据的报告还指出,截至目前,三线以下城市的TWS耳机市场都尚未完全打开,是国内增长潜力最大的一块市场。而拥有性价比优势的白牌TWS耳机,对下沉市场用户具有天然吸引力。

在这个阶段,价格似乎仍是用户选购TWS耳机时的主要考虑因素,也是白牌TWS耳机最大的优势。

翻看一下微博、豆瓣、知乎等社交平台的相关信息就可以发现,寻找高性价比TWS耳机的用户不在少数。

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